ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE

Le 18 novembre 2015, le Groupe SEB a placé avec succès son deuxième emprunt obligataire. D’un montant de 500 M€, d’une durée de 7 ans (échéance au 25/11/2022) et portant intérêt au taux de 2,375 %, l’émission a été 5 fois sursouscrite par une base diversifiée d’investisseurs, témoignant une nouvelle fois de la confiance de la communauté financière dans la stratégie et les perspectives du Groupe.

Les obligations ont été admises aux négociations sur Euronext Paris. Les chefs de file de l’opération étaient BNP Paribas, HSBC, Natixis et Société Générale.

Cette émission a permis au Groupe :

• de sécuriser le refinancement des obligations émises en 2011 en amont de l’échéance de juin 2016 ;
• d’allonger la maturité moyenne de sa dette ;
• de bénéficier de conditions attractives de financement.

Pour mémoire, le Groupe SEB bénéficie de la notation A2 par Standard & Poors pour sa dette court terme ; sa dette long terme n’est pas notée.