PLACEMENT REUSSI D’UN NOUVEL EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 500 M€ A 5 ANS

Dans le cadre d’une gestion active de sa liquidité, le Groupe SEB annonce avoir placé ce jour avec succès
un emprunt obligataire d’un montant de 500 M€, d’une durée de 5 ans (échéance au 16 juin 2025) et
portant intérêt au taux de 1,375 %.

Le livre d’ordres, de grande qualité, s’est élevé à plus de 1 600 M€, témoignant une nouvelle fois de la
confiance des investisseurs dans la stratégie et les perspectives du Groupe SEB.

On rappellera que le Groupe bénéficie de la notation A2 par Standard & Poor’s pour sa dette court terme
et que sa dette long terme n’est pas notée.

Cette nouvelle émission permet au Groupe SEB de conforter l’architecture de sa dette à travers :

• la sécurisation continue du refinancement d’une partie de sa dette ;
• l’allongement de la maturité moyenne de sa dette ;
• des conditions attractives de financement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris le 16 juin 2020.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, HSBC et Natixis sont les chefs de file de l’opération, coordonnée
par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et Citi.

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